WhaleBooks: Nejlepší software na správu kryptoměnového účetnictví?

Pokud se do kryptoměn ponoříte hlouběji, může se vám jednoho dne stát, že budete provádět nákupy a prodeje skoro každý den. A s tím bohužel přichází povinnosti. Každou transakci je totiž potřeba uložit kvůli účetnictví a daňovému přiznání. Naštěstí dnes existuje spousta šikovných nástrojů, kterými si můžete ulehčit život. Vaše kryptoměnové účetnictví nevyjímaje.

WhaleBooks je český software pro kryptoměnové účetnictví, který vám pomůže spravovat vaše investice a sledovat transakce na kryptoměnových trzích. Není pro něj problém také vytvořit reporty, integrovat se s burzou, nebo sledovat zisky a ztráty. V tomto návodu dostanete informace o tom, jak WhaleBooks používat a jednoduše evidovat své obchody s kryptoměnami.

1. Jdeme se zaregistrovat

Vaším prvním krokem bude vytvoření účtu na WhaleBooks. Na homepage WB klikněte na tlačítko VYZKOUŠET ZDARMA (služba je zdarma do 10 000 transakcí ročně) a vyplňte všechny požadované informace. 

Po dokončení registrace se přihlásíte pomocí svého uživatelského jména a hesla.

2. Přidání kryptoměn a burz

Po pvním přihlášení si vytvoříte portfolio. Můžete všechny své obchody shrnout do jednoho jediného, nebo si jich vytvořit více. Je to jen na vás.

Své nové portfolio si pojmenujete, vyberete měnu, účetní období, způsob výpočtu nákladů (pokud si nejste jisti, ponechte původní AVCO – Average Cost) a účtování poplatku (také můžete ponechat původní nastavení).

3. Data na všechny způsoby

Aby aplikace fungovala, potřebuje zdroj dat. V horním menu klikněte na SPRÁVCE DAT. Máte na výběr vložit data třemi různými způsoby: 

• přes API
• nahráním .csv souboru
• manuálně

Vezměme to tedy od začátku.

3.1. API

API zní možná napoprvé složitě, ale opak je pravdou. Jak ji jednou nastavíte, nemusíte se už o nic starat. WhaleBooks se přes ni propojí přímo s vaším účtem na Coinmate a sám si z něj bude brát data o obchodech.

Nejprve jděte na svůj účet na Coinmate a v nabídce vpravo vyberte možnost API.

Ponechte zaškrtlou pouze kolonku Informace o účtu, vyplňte Štítek libovolným názvem a klikněte na Generovat nový klíč.

Teď se vraťte na stránky WhaleBooks a v nabídce SPRÁVCE DAT klikněte na Vytvořit API. Pojmenujte ji a v nabídce Spojení zvolte Coinmate Connector.

Z webu Coinmate zkopírujte Client ID,Public key (do kolonky API Key) a Private key (do kolonky API Secret).

Vytvořte spojení a… je to. Celý váš Coinmate účet je propojen s WhaleBooks. Uvidíte na něm všechny své transakce a o žádné další přesouvání dat se už nemusíte starat.

3.2. CSV soubor

Tento způsob je při nahrávání dat velmi častý, takže jej už možná budete znát. Soubor ve formátu .csv, neboli data oddělená tečkou, můžete vygenerovat i z obyčejné excelové tabulky.

V tomto případě budete však chtít generovat data ze svého účtu na burze, takže se přihlaste na svůj Coinmate účet a v horním menu klikněte na nabídku Prostředky -> Historie. Poté už jen vyberte, zda si přejete stáhnout data z podúčtu nebo všech účtů.

Exportovaný soubor pak do vašeho portfolia na WhaleBooks nahrajete jednoduše přes Správce dat -> Transakce -> CSV -> Nahrát soubor.

3.3. Manuálně

Udělat si všechno sám bývá pro některé to nejlepší řešení. I v tomto případě vám WhaleBooks vyjde vstříc.

Vyplňte typ obchodu, podklad a kotaci (co jste nakoupili/prodali a za co) a datum, případně i čas. Cena se vám objeví automaticky podle průměrného kurzu v čase vašeho nákup. Samozřejmě ale tuto částku můžete jakkoliv přepsat podle skutečnosti! Pak už zbývá jen doplnit množství podkladu a objem kotace. 

Nakonec klikněte na PŘIDAT TRANSAKCI a máte hotovo. Transakce se ihned propíše do vaší obchodní historie a portfolia.

4. Celé portfolio jako na dlani

Po nahrání všech vašich transakcí můžete pohodlně sledovat své portfolio. WhaleBooks vám umožní zobrazit celkovou hodnotu vašich investic a sledovat její vývoj. Samozřejmě si můžete také zobrazit veškeré podrobné informace o vašich transakcích a historii obchodů.

V záložce PORTFOLIA si otevřete libovolné vytvořené portfolium a ihned uvidíte pořizovací cenu, tržní hodnotu, realizovaný i nerealizovaný zisk, či ztrátu.

5. Hlášení a výkazy za pár vteřin

WhaleBooks vám umožňuje generovat různé druhy reportů, které vám pomohou sledovat výkonnost vašeho portfolia a investic. Na výběr je daňový výkaz, potvrzení o obchodech, účetní report nebo výkaz účetních aktiv. Reporty jdou použít jak pro vaše soukromé účely, tak i jako podklady pro finanční správu.

Stačí v horním menu vybrat záložku REPORTY a celou nabídku hlášení ihned uvidíte a můžete si kterékoliv z nich stáhnout.

6. Osobní krypto účetní

Pokud nakupujete kryptoměny a hodí se vám pomoc s účetnictvím a správou investic, je pro vás WhaleBooks velmi užitečný nástroj. Budete mít díky němu přehled o všech svých investicích, o pohybu cen, výkonnosti portfolia či o ziscích a ztrátách. Pomůže vám také se zpracováním daňového přiznání, výkazů a dalších učetních operací.

Ať už budete data nahrávat jakýmkoliv způsobem, vždy je celý proces jednoduchý a intuitivní, takže se nemusíte bát zádrhelů a složitých postupů. A kdybyste na nějaký problém přecejen narazili, můžete si vždy napsat o pomoc české podpoře.

Díky tomuto softwaru zkrátka zdarma dostanete profesionální kryptoměnové účetnictví a účetní služby, které vám zjednoduší a ulehčí pracovní život. A to už stojí za vyzkoušení.